中国经济网北京3月6日讯 (记者李荣康博) 回顾今年前2月海外市场走势,1月份美股表现相对平稳,恒生指数回调较为明显。2月下旬以来,随着海外疫情蔓延,海外资本市场风向大转,风险资产大跌,道琼斯工业平均指数、纳斯达克和标普500指数的周跌幅均超过10%,欧洲股市也大幅下跌。
在海外资产大幅回调影响下,近期QDII基金净值也遭遇较大回撤,拖累该品种基金前2月的业绩表现。同花顺数据显示,前2月有可比业绩的QDII基金中,共有116只基金取得正收益,占比约45%。但与此同时,受国际原油大跌影响,部分QDII基金亏损严重,整体来看,前2月QDII基金业绩分化明显,首尾相差接近60%。
其中,共有5只QDII基金前2月涨幅超过10%,分别是华夏移动互联混合、上投摩根中国生物医药混合、富国蓝筹精选股票、南方香港成长、汇添富全球消费混合人民币A。
根据中国经济网记者统计,华夏移动互联混合以24.24%的高收益率夺得前2月QDII基金涨幅榜冠军,该基金也是前2月唯一涨幅超过20%的QDII 产品。华夏移动互联混合的优异表现得益于其将A股成长类个股作为重点配置方向,该基金在去年四季度的前十大重仓股分别为立讯精密、卓胜微、美团点评-W、广联达、金山软件、创业慧康、纳思达、科大讯飞、腾讯控股、金蝶国际。
富国蓝筹精选股票前2月涨幅为19.28%,排在QDII基金涨幅榜第三名,该基金于去年8月份成立,名称中虽有“蓝筹”二字,但从其去年四季度的重仓股来看,却主要以成长风格股票为主,在科技股大涨带动下该基金业绩也迎来大涨。不过,从该基金四季报可以看出,近期回调较多的优质白马蓝筹股获得其青睐,四季报称,该四季度依然坚持持有优质成长股,适当降低了前期涨幅大的医疗板块,少量增加了地产板块的配置。
值得关注的是,今年前2月汇添富基金旗下QDII基金业绩表现较为亮眼,共有6只基金跻身涨幅榜前20名,以汇添富全球消费混合人民币A为例,该基金前2月涨幅为10.05%。该基金的基金经理胡昕炜近期表示,在投资中会从行业和个股两个角度去理解商业模式、护城河、竞争格局等多重因素,从而挑选出一批能够长期创造自由现金流的企业。
其四季报称,2019年四季度全球股市表现较好。A 股方面,该基金主要加仓了一些旅游、白酒、医药等景气度持续向好的细分子行业中的龙头公司;港股方面,主要加仓了一些品牌消费品、传媒游戏类的龙头公司。美股方面,主要加仓了一些电商、教育的龙头公司。
近期,由于全球公共卫生问题,全球股市恐慌情绪蔓延,大宗商品集体下跌,能源、金属和农业原材料价格走低,甚至传统的避险资产黄金也受到了冲击。受此影响,投资者纷纷逃离风险资产,国际油价持续下挫,这也导致投资大宗商品及原油的QDII基金业绩受到拖累。
据同花顺数据显示,今年前2月共有24只QDII基金亏损超过10%,10只QDII基金亏损超过20%,2只QDII基金亏损超过30%。观察前2月QDII基金跌幅榜不难发现,前15名均为原油及大宗商品主题产品。
对此,挪威吕斯塔德能源公司分析人士表示,由于疫情持续发展并传播至越来越多的国家,今年全球油气消费放缓将打击能源供应商,能源价格也将远低于此前预期。加拿大皇家银行分析师则进一步表示,国际油价持续承压将波及能源企业。全球综合性企业的每一个业务部门都面临下行风险,根据当前的远期大宗商品价格来看,大概20%到25%的企业营收预期将受到影响。
此外,业内人士认为,大宗商品行业、大宗商品供应链企业普遍面临复工复产难题,行业发展将走向何方,成为市场参与者关注的焦点。当前疫情对大宗商品产业链和供应链造成了很大影响,暴露出了在应急保供、物流运输和产业协同等方面的短板,以及对大宗商品产业链的重视不够,对供应链的认识不足,产业数字化转型严重滞后等问题。
前2月QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 前2月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 前2月单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 24.24 | 1.7070 | 1.23 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -33.72 | 0.0395 | 43.67 |
2 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 19.59 | 1.6608 | 3.34 | 华宝油气 | -33.27 | 0.2776 | 43.67 |
3 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 19.28 | 1.4025 | 1.74 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -27.45 | 0.0999 | 0.42 |
4 | 南方香港成长 | 11.94 | 1.2660 | 0.66 | 广发石油 | -27.07 | 0.6933 | 0.43 |
5 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 10.05 | 1.5930 | 1.41 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -27.01 | 0.7011 | 0.42 |
6 | 华夏新时代混合(QDII) | 9.93 | 1.2025 | 1.12 | 诺安油气 | -23.22 | 0.6150 | 0.82 |
7 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 9.88 | 1.5686 | 0.25 | 国泰商品 | -21.76 | 0.3920 | 2.74 |
8 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 9.49 | 1.7190 | 5.59 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -20.76 | 0.1340 | 0.94 |
9 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 9.34 | 1.5493 | 0.66 | 原油基金 | -20.28 | 0.9407 | 0.94 |
10 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 8.75 | 0.2448 | 5.59 | 南方原油 | -20.23 | 0.9418 | 3.38 |
11 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.53 | 1.1158 | 4.77 | 南方原油C | -19.78 | 0.9427 | 0.47 |
12 | 嘉实黄金 | 8.36 | 0.9070 | 1.51 | 嘉实原油 | -19.25 | 0.9936 | 0.81 |
13 | 汇添富贵金 | 7.97 | 0.7720 | 1.48 | 石油基金 | -18.27 | 0.8834 | 2.07 |
14 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 7.43 | 1.3493 | 1.51 | 信诚商品 | -14.89 | 0.3600 | 0.23 |
15 | 海富通中国海外混合(QDII) | 7.39 | 2.5906 | 1.53 | 上投全球天然资源混合 | -13.94 | 0.6360 | 0.86 |
16 | 华安香港精选股票(QDII) | 7.24 | 1.5410 | 5.39 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -12.77 | 0.1437 | 0.68 |
17 | 海富通大中华混合(QDII) | 6.96 | 1.3530 | 0.25 | 东证ETF | -12.55 | 0.9811 | 0.57 |
18 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 6.76 | 1.2848 | 3.98 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | -12.07 | 1.0270 | 0.11 |
19 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 6.74 | 1.2829 | 0.47 | 鹏华美国房地产(QDII) | -12.00 | 1.3708 | 0.68 |
20 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 6.67 | 1.0390 | 0.10 | 建信富时100指数A人民币 | -11.75 | 0.8358 | 0.23 |
21 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 6.53 | 2.3576 | 6.49 | 225ETF | -11.32 | 0.9931 | 1.12 |
22 | 中国世纪混合人民币份额 | 6.06 | 1.5390 | 3.79 | 日经ETF | -11.14 | 0.9920 | 0.61 |
23 | 华宝海外中国混合(QDII) | 5.88 | 1.9100 | 3.58 | 日经225 | -11.03 | 0.9772 | 0.52 |
24 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 5.86 | 0.3285 | 6.49 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | -10.71 | 0.9681 | 1.43 |
25 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 5.76 | 2.5212 | 15.88 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -10.68 | 0.5270 | 0.58 |
26 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 5.75 | 1.9951 | 1.63 | 易方达标普消费品指数A | -9.27 | 1.8980 | 0.52 |
27 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 5.27 | 1.4405 | 0.10 | 易方达标普消费品指数(RMB)C | -9.22 | 1.8900 | 0.04 |
28 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 4.96 | 1.2042 | 2.14 | 德国30 | -8.90 | 1.0230 | 4.70 |
29 | 互联网QD | 4.71 | 0.9840 | 0.99 | 银华通胀 | -8.76 | 0.4580 | 0.51 |
30 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 4.42 | 1.4257 | 0.02 | 大成标普500等权重指数QDII | -8.64 | 2.1014 | 2.44 |
31 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 4.35 | 1.0560 | 4.83 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | -8.40 | 1.1120 | 3.98 |
32 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 4.32 | 1.8610 | 3.62 | 易标普500指数美元汇 | -8.00 | 0.1885 | 2.31 |
33 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 4.01 | 0.1401 | 0.99 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | -7.79 | 0.1670 | 18.06 |
34 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.01 | 1.3500 | 1.22 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | -7.79 | 0.1670 | 18.06 |
35 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 3.51 | 1.1238 | 0.54 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 | -7.77 | 0.1876 | 0.76 |
36 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 3.42 | 1.1095 | 0.12 | 长信标普100等权重指数(QDII) | -7.64 | 1.9456 | 0.31 |
37 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 3.28 | 1.7010 | 11.09 | H股ETF | -7.59 | 1.2278 | 103.39 |
38 | 嘉实新兴市场A1 | 3.15 | 1.7853 | 14.75 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C | -7.58 | 1.1869 | 1.73 |
39 | 工银香港中小盘人民币 | 3.11 | 1.3590 | 0.84 | 恒生H股 | -7.57 | 0.8116 | 2.37 |
40 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 3.09 | 1.7187 | 0.28 | H股ETF | -7.53 | 0.9727 | 1.47 |