股市震荡机构调研热情不减 多家百亿级明星私募现身

  近期A股窄幅波动,沪指一周下跌1.02%,收于2852.99点。尽管市场处于弱势调整状态,机构调研热度仍维持高位水平,周内有148家沪深公司披露调研记录,千合资本、重阳投资、星石投资、景林资产、高毅资产等多家百亿级私募现身。

  机构调研热情不减

  热门公司方面,南极电商美亚柏科新和成等受到机构青睐,均获得超过70家机构组团调研,并吸引了多家明星私募出动。

  5月24日,千合资本、景林资产、星石投资、拾贝投资、高毅资产等共同调研了南极电商;5月23日,千合资本、敦和资产、凯丰投资等联合调研美亚柏科;5月21日,从容投资、拾贝投资、重阳投资、景林资产等携手造访新和成

  近期曾创股价新高的南极电商走势回落,一周下跌10.33%,上周五盘后公司即召开投资者电话会议,主要交流其近期经营近况;美亚柏科5月23日股价大跌,公司盘后紧急召开电话会议,并发布澄清公告新和成则是因为近期维生素市场的高景气度受到了诸多机构的关注。

  调研中,美亚柏科表示,公司的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权,且采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,绝大部分供应商为国内厂商。此外,公司主要客户在国内,海外销售收入占比不到1%。当前,公司经营及财务情况一切正常,各项业务稳步推进。

  至于是否针对应急事件考虑跟布局,美亚柏科称,公司2016年就开始有意识并注重自主可控的布局。公司在2~3年前就有前瞻性的研发投入,加强自主知识产权产品的研究,自主安全可控是发展方向。在供应商选择上,每个品类都会选择3家以上的供应商,减少由于供应体系变化产生的影响。

  此外,最近维生素涨幅较多,谈及未来对维生素的价格判断,新和成在调研中介绍,维生素的价格主要根据市场判断,从市场供应来看,需求并没有减少,今年受猪瘟影响后市场的需求会比较大,因此价格也有所上涨。另外,蛋氨酸行情方面,新和成表示,目前蛋氨酸市场价格比较低,但是公司依然实现微利,蛋氨酸因宁夏紫光提起反倾销调查之后市场价格有所上涨。(证券时报)

  一周机构去哪儿?南方基金、高盛等调研这些股(名单)

  按行业分类看,上周被调研公司中,化工、机械设备两大行业均有16家公司获机构调研,并列首位。医药生物行业涉及的公司数量排名第三,有12家。另外,计算机、电气设备、电子等行业涉及的公司数量也较多。

  近日,国盛证券发布2019年中期投资策略报告,报告指出,在复杂的宏观环境下,首要投资策略是坚定把握核心资产、坚守合理估值、精选优质企业三条主线,板块领域依然重点看好锂电设备、激光设备、工程机械以及工业自动化等领域:关注成长,优选锂电、特种机器人优质企业;基建托底,工程机械龙头具备配置价值;通用设备需求拐点尚未明确,聚焦优势持续扩大的头部公司。

  化工行业方面,国联证券分析师马群星表示,中长期建议布局需求刚性稳健的产品。此外,“321响水”事件发生后,全国各地区主要化工园区均已开展安全、环保检查,这意味着新一轮的化工行业供给侧改革将加速进行,未来将有大量无法达到安全环保要求的中小企业及退出,园区取消化工定位,部分子行业将加速向龙头企业集中。考虑到化工中上游产业基本完成集中度提升,而下游精细化学品及专用化学品仍有很大的集中度提升空间,因此中长期建议布局在这类领域中规范性到位且具备核心竞争优势的龙头企业。

  数据显示,个股方面,美亚柏科累计接待机构达89家,位居首位;新和成累计接待84家机构,排名第二,南极电商累计接待82家机构,排名第三。另外,博雅生物中环股份美的集团等公司接待机构的数量也较多。

  在美亚柏科的调研会上,相关负责人在回答外部因素对公司的影响时指出,当前,公司经营及财务情况一切正常,各项业务稳步推进。其表示,公司是国家规划布局内重点软件企业,软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权,少量软件产品供应商也主要为国内具有自主知识产权的企业。公司采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,且绝大部分供应商为国内厂商。此外,公司的主要客户在国内,海外销售收入占比很小,不到公司销售收入的1%。

  从具体调研机构来看,私募高毅资产调研了宁德时代、南极电商,景林资产调研了新和成、美的集团、南极电商等,星石投资调研了南极电商,千合资本调研了众信旅游、美亚柏科、南极电商等,展博投资调研了三诺生物安奈儿美的集团等;公募基金方面,博时基金调研了宁德时代中科创达中科三环等,华夏基金调研了新洋
立华股份宁德时代等,嘉实基金调研了信维通信、宁德时代、银之杰等,南方基金调研了宁德时代、爱尔眼科众信旅游等,易方达基金调研了宁德时代、招商港口、南极电商等;海外机构方面,摩根士丹利调研了格林美欣旺达,韩国投资调研了美的集团,高盛调研了华帝股份银之杰长亮科技,毕盛资产调研了美亚柏科,阿布达比投资局调研了燕京啤酒。(证券时报)

  A股盘底格局难改,私募策略渐显分歧

  目前私募机构对于短期市场的研判,正在出现明显分歧。

  基岩资本副总裁范波表示,对于市场长期趋势,该私募机构仍然维持A股市场长期震荡上行的判断。目前市场运行格局大致可以定义为“牛市第一阶段”,即估值修复阶段目前已经完成,短期投资策略应当主要关注外部环境可能带来的风险。就短期而言,由于目前A股市场自3288高点一线的回调幅度已经较大,现阶段应当是进场和逐步加仓的时间点。

  天谷资产策略总监钱戋鑫也表示,目前A股市场大体处于4月下旬至5月初大幅调整后的修复阶段。考虑到外部环境仍有较大不确定性,市场修复后仍有进一步探底要求,当前时点尚不宜大幅提高仓位。而另一方面,由于市场调整幅度已经较深,未来市场如果进一步下行,该私募机构将会在市场下探的过程中逐步提高仓位。

  而鼎锋投资则表示,5月以来,市场下跌的主要逻辑是外部消息面的不确定性风险,而这一因素预计在今年6月下旬之前可能都难有积极转变。因此,当前市场的估值水平,短期内可能难以提供很强支撑,甚至流动性环境的阶段性趋紧,可能将对市场估值产生一定压制。综合考虑到上市公司业绩等因素,该机构认为,短期投资者应当继续以防御为主。

  此外,在近期银行保险券商等大金融板块整体股价表现弱势的背景下,目前私募业内在个股机会方面,正在持续将视线转向科技、大消费等板块。多家私募机构分析认为,产业政策红利,以及未来消费端的政策提振,将有望为不少基本面优秀的科技股和消费股带来结构性投资机会。(中国证券报)

  (云水长和)

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