稀土板块持续大涨 基金经理重点关注集中力量研究

  沪指开盘报2905.52点,跌0.02%。深成指开盘报9068.99点,跌0.20%。创业板开盘报1493.66点,跌0.00%。稀土板块持续大涨,三川智慧英洛华金力永磁一字涨停,北方稀土五矿稀土等高开。海康威视开盘大跌9.6%,报24.95元,成交3.16亿元。基金公司人士表示,这两天,与稀土相关的卖方电话会议几乎不断,基金经理纷纷开始研究稀土板块。从一季报披露的公募持仓情况来看,基金对稀土持仓较少,面对突如其来的行情,加仓还是等待成为基金经理需要抉择的问题。

  稀土板块爆发,基金经理高度关注:在集中力量研究

  数据显示,5月21日,稀土指数飙涨9.77%,在140个概念板块中位列榜首,稀土永磁指数大涨8%,位居第二。而没有涨跌停限制的港股更为疯狂,中国稀土单日大涨108.11%。

  不过,较少公募基金分享到这场盛宴。从一季报的统计可以看出,公募基金对于稀土并未重视,处于低配状态。在数据统计的25只相关个股中,公募基金持有其中20只个股,但持股量相当有限,公募基金的持股总量大多不超过这些股票流通股的1%。其中,仅正海磁材的公募基金持股比例超过3.47%。在整个板块中,持有基金数最多的是稀土板块中的蓝筹股北方稀土,共有18只基金合计持有1511.7万股,但这一持仓数量也仅占到该公司流通股的0.41%。从具体持仓的基金则可以看到,配置稀土永磁行业重点公司的公募基金多为被动指数型基金或相关主题基金,主动型基金配置得非常少。

  从近期交易情况看,稀土板块的火爆更像是一场“游资的盛宴”。龙虎榜数据显示,近期买卖席位大多为营业部资金,很少有机构的身影。

  “稀土行业过去几年表现一直不太好,我们很久没看了。”一位基金经理向记者表示。

  “稀土才涨了两天,卖方已经高度关注了,今天有无数券商在开电话会议。”有基金经理告诉记者。还有的基金经理表示,他们已经开始集中力量研究稀土产业的投资机会。

  对于稀土永磁板块近期的突出表现,华商基金研究员认为,其中的核心原因在于基本面的改善与事件性催化。稀土是我国重要的战略资源,过去几年行业并不景气,一直在消化2011年价格暴涨的后遗症,过剩产能出清、非法开采冶炼企业离场,以及积压库存的消化等。直到2017年,轻稀土才出现了库存出清的迹象,到去年年底,中重稀土库存也出现了去化的信号。

  从近期数据来看,华商基金研究员指出,目前行业中价格上涨较好的是中重稀土,氧化镝价格从年初的120万到最近出现少量高达170万的报价,暂停部分进口等事件也是促使价格上扬较为重要的因素之一。

  浦银安盛基金经理蒋建伟表示,稀土价格受政策影响较大,预计未来稀土价格上涨是大概率事件。他分析,稀土资源与大量高科技产业需求息息相关,但由于小型矿产的非法采掘冶炼屡禁不止,导致稀土价格起不来。未来如果这一问题能够得到解决,将明显利好稀土相关上市公司。

  诺德基金基金经理曾文宏表示,稀土行业的未来走势主要还得看行业自身的供需格局。曾文宏分析,这次二级市场的反应主要是基于供给方面的调整预期,短期来看,稀土板块肯定是市场的一个热点。

  不过,高度关注稀土永磁的投资机会并不等于就会下手买入。有基金经理告诉记者,这几天稀土板块涨速太快,虽然他们密切关注,但应该不会轻易做出买卖决策。“现在还没决定要不要买一些,而且就算要买,也只会作为一种资产配置而已。”

  一位持有少量稀土仓位的基金经理向记者表示,他会保持继续跟踪,未来的操作还要视股价走势和行业趋势再做进一步判断。

  “目前还需要观察稀土板块热度的可持续性以及政策面、基本面的向好预期是不是真的都能落实。”有基金经理向记者表示,“如果只是短期情绪性炒作一波,而没有办法实现基本面的真正好转,那我们也不必参与。”(证券时报)

  中信证券:稀土价格存上行预期,二季度铝行业盈利修复望超预期

   中信证券指出,稀土价格存在上行预期,短期关注题材效应对于板块的提振,中长期关注磁材板块受益于库存升值和订单回升带来的盈利释放,重点公司:宁波韵升厦门钨业;二季度铝行业盈利修复有望超预期,推荐氧化铝自给率高且受此次环保事件冲击小的铝板块公司,关注中国铝业索通发展;重点关注云南国改的持续推进,以及地方国资委与中央企业的横向吸收合并,重点公司:江西铜业等。(证券时报网)

  A股H股掀稀土“蝴蝶效应”,游资或是买入主要力量

  从盘面上看,截止21日收盘,A股市场上稀土永磁板块内的非ST股全部上涨,板块涨幅达到 7.14%,遥遥领先于其它板块。包括北矿科技五矿稀土盛和资源金力永磁银河磁体广晟有色北方稀土正海磁材在内的15只个股涨停。当日上证综指上涨 1.23%,并收复2900点。

  与之遥相呼应的是港股市场,稀土相关个股更是“秀”出了惊天涨幅。5月21日,
国稀土
高开高走,盘中涨幅一度超过130%,截止收盘,中国稀土报收0.77元,单日涨幅108.11%。单日成交8.52亿元,创下上市以来新高。

  事实上,稀土板块此前已有所异动。自5月7日以来,A股市场上多只稀土概念股触底反弹,走出了一波强势上涨行情。据WIND统计,自5月7日至5月21日,归属于申万三级行业稀土子行业中的五矿稀土大涨55%以上,广晨有色累计涨幅超过45%,北方稀土和盛和资源涨幅分别达到36%和34%。同期上证指数则下跌0.01%。

  对于近期稀土板块的持续上涨,中信建投分析师黄文涛指出,稀土行业迎来多重利好,首先是云南腾冲与缅甸边境关口封关,禁止所有稀土业务相关商品进行进出口贸易,目前无具体恢复进口的声明和时间传出。而我国南方地区因环保等因素稀土产量维持较低水平。

  供给受限将对价格形成支撑。数据显示,2018年自缅甸进口的离子型矿总量约25829吨,单月最高进口量超过2700吨。这意味着今年至少2万吨稀土矿难以进入中国市场。

  据亚洲金属网报价,上周氧化镝价格上涨7.74%至160万元/吨,氧化铽价格上涨1.90%至321万元/吨,氧化镨钕价格维持26.45万元/吨。价格继续上涨。

  值得关注的是,习近平总书记20日赴江西考察调研,他首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。该消息也直接刺激了二级市场上资金对稀土板块的追捧。

  作为一种战略资源,稀土产业的发展对中国具有重要意义。稀土是镧系15个元素以及与镧系密切相关的两个元素的总称,广泛应用于军事、冶金、石油化工、农业、医疗等方面,被称为工业“黄金”。

  中国稀土资源在储量上位列世界第一,并承担着世界上主要稀土供应国的角色。公开数据显示,2017年,中国稀土产量在全球市场中占比达到81%。在稀土开采、分离技术方面也是绝对领先。而稀土在近期贸易摩擦中也成为市场关注的焦点。

  对于稀土板块后市表现,黄文涛认为,市场普遍预计氧化镝、氧化铽价格仍有上涨空间,持货商惜售情绪较浓,市面上流通货源相对较少,成交价格相对较高。相关稀土标的受益于供给端收缩双重利好,股价受提振明显。但后续板块表现持续性还有待观察。

  太平洋证券认为,在贸易摩擦升级背景下,稀土的反制措施若获施行,不排除持续出台稀土产业扶持政策,特别是严控黑稀土流通,并大力发展下游磁材等相关应用产业,降低稀土对国际市场的依赖,并为制造业转型提供支撑。因此后期产业政策对稀土及磁材板块的受益值得期待。

  交易所披露的公开信息显示,5月21日,证券公司营业部是买入稀土股的主要力量,机构和北上资金则有借机出货迹象。五矿稀土排名前五的买方席位全部来自证券公司营业部,前五大席位合计买入1.61亿元,前五大卖方席位上出现深股通专用席位,卖出1818万元,该席位同时还买入了514万元。广晟有色前五大买方席位全为证券公司营业部,合计买入1.32亿元;卖方五大席位合计卖出8725万元,其中第一大卖方为机构专用席位,卖出2172万元。相关概念股方面,领益智造卖方席位上也出现了深股通身影,银河磁体第一大买方则是机构。(金融投资报)

  (云水长和)

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